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思考:我们当前需要的,是什么样的交易所?

有媒体统计,当前的整个加密货币市场中,交易所的数量已经超过了11000家……

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先来畅想一下,在未来,交易所应该是一个理想的去中心化形态——用户自持管理资产、平台数据透明、资产深度好、用户体验好,平台不会受到各国政策影响,没有平台方作恶现象……这样的交易所,才够区块链!

而回顾以往,交易所作为这个“淘金”市场中“卖水”者,却又同时被用户称为站在加密货币生物链顶端的一方。在用户的概念中,平台大都是既当裁判又做运动员,做着操控价格、监守自盗、数据作假等勾当,口中说着社区化,回头却先把自己投资的项目悄无声息的上线交易了……而尴尬的是,有的交易所即使自身清白,也无法自证(中心化交易所的原罪:交易成本高、不安全与不透明)。这样的交易所,一点也不够区块链化。

创新的本质

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Vitalik Buterin接受TechCrunch采访时表示“我个人认为,中心化交易所都应该尽早下地狱(burn in hell)。”紧跟着在面对媒体的采访中,币安的CZ、OKEX的徐明星等诸位中心化交易所的BOSS也都明确提出了“去中心化交易所是未来”,但他们都补充了一句“中心化交易所是现在”。这句话我来试着解读一下就是——DEX这么区块链的东西当然是未来,我们也会做的,但未来是很遥远的事,现在还是来我们交易所吧。

诚然,理想的去中心化交易所需要更好的技术,目前技术还未能达到理想的DEX需要的水平,但是,这样我们就只能选择中心化交易所了吗?其实从历史的发展规律来看我们就可以知道,行业巨头的衰败,往往不是他的内部出现了什么问题,而是随着一个持有全新理念的之前名不见经传的小公司快速崛起而衰败,这就是跨界打击。网上流传着这么一个故事:世界上曾经有一家世界500强的企业,名叫“柯达”,在1991年的时候,他的技术领先世界同行10年,但是2012年1月破产了,被做数码的“索尼”干掉了。当“索尼”还沉浸在数码领先的喜悦中时,突然发现,原来全世界卖相机卖的最好的不是他,而是做手机的“诺基亚”,因为每部手机都是一部照相机,近几年“索尼”业绩大幅亏损。然后原来做电脑的“苹果”出来了,把手机世界老大的“诺基亚”给干掉了,而且没有还手之力,2013年9月,“诺基亚”被微软收购了。

上面最后说到了诺基亚,其实我个人对诺基亚还是比较有情怀的,从小直板用到侧滑全触屏,最后又跟到Windows phone,但后来发现我的软件数量和功能与其他人已经显得格格不入,在趋势面前,只有顺应趋势的产品才可能获得成功,不然的话就算有坚定的粉丝,也只能目送其往日辉煌的陨落。

区块链行业的人,骨子里就有一种创新的精神。那么,为什么大家都公开承认DEX是未来的趋势,其创新的步子却迟迟迈不出去呢?因为对于交易所行业处于领先地位的大佬们来说,转型的难度很大,因为创新可能会触碰到现实中他们的利益,损害其盈利模式,当现有的架构运转流畅,盈利稳定的时候,传统的管理经验便成为了大企业依赖的路径,也正是这些成功的经验,当面对颠覆式的创新的时候,会感觉其极其的不靠谱。而刚刚进入圈子不久的人,在接触的圈内大佬多了之后,听说交易所赚钱,便不自觉地模仿行业领先者们的“成功经验”,然后市场上越来越多抄袭的产品出来,说是一万个交易所,实质上殊路同归,这些交易所的本质没有什么不同,甚至绝大多数都是买的某些公司批量生产出来的——当人人都想去“卖水”的时候,一开始赚钱的人开始去造水了。没有创新的能力,靠复制是不可能做到生物链的顶端的。

交易所的创新之路

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加密货币交易市场最初的形态就是中心化交易所,这是我们用传统思维想来最简单快捷的方式,随着加密货币市场的发展,交易所已经越来越成熟,中心化的问题也越来越凸显出来,各个交易所为了吸引用户,也尝试了多种方法,做了很多的创新,这儿我们来简单梳理一下交易所的创新之路。

1. 期货交易 随着比特币交易所市场的火爆,在财富狂热和监管政策的双重作用下2013年比特币价格一天涨跌幅就可以达到40-50%,在这种情况下,单纯的买币持有等待增值存在巨大的风险,已经不能满足用户的交易需求,于是,在趋势之下,第一家比特币期货交易平台——796交易所出现了。对比特币期货的引入吸引了更多人的加入,在7*24小时涨跌都能赚钱的“大赌场”中,入场资金明显增多,市场关注度大大增加。

2. 平台币 平台币的鼻祖要追溯到2013年的比特时代了,当时平台推出TMC并免费赠予用户,将平台手续费的50%给予TMC持有者分红,这种代表交易平台的权益证明让用户可以真正的随着一个项目的发展而获利,平台币的概念也在2017年变得极为火爆,截至发文时,基本每个交易平台都有发行自己的平台币,让用户利润随平台发展一起增长。

3. 交易挖矿 交易挖矿最早也要追溯到比特时代,时代的TMC就是通过交易赠送获得的,在17年被Drangonex平台进行了玩法升级,然后又被Fcoin平台推向高潮。交易挖矿的理念很好,就是为了感恩你选择来平台交易,给你送上平台的权益证明,这样你会随着平台的发展受益。但后来被玩成了一种刷交易量认购代币的模式,对于这样的玩法是否有长远性,本文不置可否。

4. 去中心化交易所(DEX)

去中心化交易所的概念其实从2015年比特股就提出来了,现在已经有很多实现去中心化交易的模式(详见去中心化资产交易:一种新的金融市场模式),每次中心化平台被盗后DEX的概念就会火爆一段时间,但因为技术不成熟,每次短时间的火爆后便又进入基本无人问津的状态。

创新,就是为了创造价值。交易所的创新可以根据创造短期价值和创造长期价值来分为两种。

创造短期价值的就是现在让你耳目一新的各种各样的玩法,主要通过用户补贴、资源整合等方法短期内吸引用户,目标是获客;创造长期价值的是对行业有推动作用的创新,对原有模式的弊端有着实质上的改善,主要通过对用户资产安全、平台数据透明等根本模式的改进,目标是用户留存。只有短期价值的项目,用户得到需要的利益就会离开,平台将会面临崩盘的风险;只有长期价值的项目,没有有效获取用户的手段,却又让行业领先者们见识到其长期价值的有效性,给足他们时间去窃取创新成果进行抄袭,在同样的长期价值下,新平台的各方面是难与资深平台相抗衡的。只有将短期价值与长期价值有效的结合起来,让用户通过短期价值进来然后被长期价值吸引,再创造新的短期价值通过长期留存用户的传播带来更多的用户,从而实现正反馈循环后快速向目标前进。

现状的解决

中心化交易所人人喊打,但去中心化交易所的技术远不成熟、场外交易不安全不便捷,用户没有其它地方可以去进行安全便捷的交易。在这样的背景下,我们开始考虑:用户需要去中心化交易所的根本需求是什么,现有的去中心化交易所存在的问题又是什么?

首先,用户资产的安全问题再强调也不为过。需要DEX的最根本原因就是安全,平台有被黑客攻击风险和平台监守自盗的可能性,况且,只有自己掌握私钥才能真正拥有这个资产,在我的理解中,信仰区块链的人应该相信自己大于相信第三方的,关注了区块链这么久,你自己的资产都没能去中心,还谈去其他的什么中心呢?其次,是平台数据的透明,平台作恶。开篇已经说了,现在的中心化交易所都站在“顶端”,各种作恶手段频出,这一点也不区块链。既然DEX的不成熟在于其用户体验差、撮合系统效率低等这些中心化交易所已经成熟的技术方面,那我们可不可以将两者结合呢?

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带着这个理念,我们开始了中心化交易所与去中心化交易所优势结合的探索。一个全币种交易所需要支持多种协议的token,而跨链发展了几年却还只停留在概念上,所以目前想把资产直接放在链上实现全币种交换是不成立的,但是硬件钱包作为一种更安全的储存方式,它已经被证明可以支持多种协议的token,那我们可以考虑把硬件钱包和交易所进行深度结合,让每个用户都用硬件钱包更安全的保管资产,通过与交易所的结合,可以实现资产在钱包与交易所之间便捷的转移和交易。

如何杜绝平台作恶呢?用户不会相信资本市场中的商人,但区块链本身就是用来保证数据安全和不可篡改的。现有的DEX中区块链的撮合效率低下、用户体验差,可以用成熟的中心化撮合方案来解决;中心化交易所的数据不透明,那可就直接把交易清算的数据放到链上,来保证效率的同时让交易数据透明可见,用区块链记录每一笔交易,便大大减少了平台作恶的可能性。

也许,这并不是最好的交易所解决方案,无法达到我们心中所向往的去中心化交易所的程度,但在去中心化交易所解决方案完善之前,这是最简单可行的解决我们用户一些真正需求的交易所方案。创新总是一步一步来的,先用成熟的方案解决最要紧的问题,再从发展中慢慢探索着去实现理想中的模型,才是一个合理的成长路径。

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